中材股份:2017年公司债券(第一期)规模不超过30亿元

来源: 来源: 智通财经 发布时间:2017年01月16日

  中材股份(01893)公布,公司作为发行人公开发行面值总额不超过人民币35亿元公司债券已获得中国证监会证监许可[2016]2598号文核准。
  本次债券采取分期发行的方式。2017年公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币30亿元,其中基础发行规模为10亿元,可超额配售不超过20亿元(含20亿元).
  本期债券为5年期债券,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。
  发行人和主承销商将于2017年1月13日向网下合格投资者进行利率询价,并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
  公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还到期有息债务。
  发行人主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA.