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水泥:看点仍在供给端 短期行业景气度持续向上

更新日期: 2017年02月24日 来源: 申万策略 【字体:
摘要:近期行业变化主要在需求面,12月地产销售、投资数据超预期,1月份信贷大幅扩张,积极信号频频释放,短期行业景气度持续向上,叠加市场风格切换,水泥板块表现亮眼。

    17年行业主要看点仍在供给端,建材行业加入17年五大领域去产能列队,国务院等部门展开水泥、玻璃专项督查,对落后产能进行严格整顿。供给端重点关注下面三点:1)环保压力下北方区域停产范围、时间及执行力度,2)区域龙头整合带来集中度变化、协同提价幅度,3)政策面供给侧改革自上而下推动产能收缩。
 
    展望17年,我们认为春季提价具备良好基础,2月水泥价格站稳330元/吨,库容比62.41%创新低,水泥煤炭价差243元持续向好,叠加春节因素影响供需错配,上半年价格走势较为乐观,后期涨价仍需密切关注地产走势,供给端限产及协同等执行情况。
 
    近期行业变化主要在需求面,12月地产销售、投资数据超预期,1月份信贷大幅扩张,积极信号频频释放,短期行业景气度持续向上,叠加市场风格切换,水泥板块表现亮眼。
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