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水泥“涨”声一片,这些企业的利润增长板上钉钉!

更新日期: 2018年07月05日 来源: 上海证券报 【字体:
摘要:时至年中,全国水泥价格仍高位运行,锁定了水泥企业业绩。

    时至年中,全国水泥价格仍高位运行,锁定了水泥企业业绩。
 
    从多家水泥公司及业内人士处了解到,目前多地错峰生产,对水泥价格又形成进一步支撑,由此出现“淡季不淡”局面,多家水泥企业销售毛利率也普遍高于去年同期。加之,房地产市场出现“红5月”,且未来楼市成交依然被看好,利好水泥需求。
 
    十余省市水泥错峰生产
 
    “又又又一省——四川的夏季水泥错峰生产方案出台,3个月停窑不能少于30天。至此,已有12个省市出台相关方案,这不仅有利于环保,对水泥市场也是好消息。”数字水泥网CEO陈柏林告诉小编。
 
    据悉,四川省水泥协会向四川省经信委和环保厅汇报并请示关于四川省水泥企业的夏季错峰计划后,发布《关于进一步明确2018年6月至8月夏季错峰生产的通知》。
 
 
    两部门强调:成都平原的成都、德阳、绵阳、遂宁、乐山、眉山、雅安、资阳8市和川南城市群自贡、泸州、内江、宜宾4市,水泥错峰生产仍按川经信办冶建(2017)85号文件执行。
 
    其中,“水泥生产线6月至8月错峰停窑时间不少于30天”的要求,作为夏季臭氧污染防控工作的重要组成部分,纳入专项督查内容。其他市(州)水泥企业严格按照川经信办冶建(2017)85号文件执行,即全年错峰生产不少于100天,6月至8月不少于30天。
 
    广东惠州塔牌水泥公司一位销售负责人告诉记者,2016至2017年度 北方市场错峰生产,改变了“游戏规则”,南方地区旺季获利。2017至2018年度,北方+江西+福建+广西,以及广东全省所有窑线企业全员参与错峰生产,力度空前,改善市场供需关系,全行业受益。
 
    中信证券研报分析认为,2017年水泥业利润大幅回升,驱动力主要来自供给侧的限产,各地在采暖季、高温天气、环境敏感时段的集中限产使得有效产能可运行时长显著收缩,使非限产时段行业产能利用率提升,水泥吨毛利恢复至历史高位水平。2018年错峰限产政策进一步趋严,预计将影响有效产能3.5亿吨。
 
    错峰生产方案全盘点
 
    那么一起来看看近期已有多少地方出台错峰生产方案
 
 
    而且,据悉,预计江苏、浙江、江西、云贵等其他地区也将会陆续出台新的错峰停窑计划,后期会再继续整理发布。
 
    水泥企业销售毛利率上升
 
    研究机构方面,中信证券认为,错峰限产是驱动2018年上半年水泥业吨毛利大幅改善的主要因素。小编也粗略梳理了一下部分水泥上市公司的数据,发现今年水泥企业销售毛利率的确是“涨”声一片。
 
 
    当然,水泥企业利润提升还有更深层次的原因。听听业内大腕——中国水泥协会常务副会长孔祥忠的说法。
 
    “错峰限产只是驱动上半年水泥行业利润大幅提升的必要条件,而非充分条件。因为,整个水泥行业在产能严重过剩、市场需求无增量的背景下,仅凭错峰限产不一定就能大幅提升利润。
 
    前三年(2015、2016、2017年)每年上半年都执行错峰限产政策,也没有出现像今年这样利润大幅提升的情形。今年上半年水泥行业效益大幅提升的真正成因应该是行业政策、市场环境、创新驱动三者的耦合效应。”孔祥忠判断认为,2018年上半年水泥行业的总体效益肯定不错。
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