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瑞信将台泥(01136.HK)升级至“跑赢大市” 看4.5元

更新日期: 2014年08月07日 来源: 阿思达克财经新闻 【字体:

    瑞信表示,台泥(01136.HK)私有化或失效,复牌后股价急跌。该行认为,台泥目前估值吸引,需求稳定,加上南部水泥价格好过预期,应可支撑盈利上升,因此将其评级,由“中性”上调至“跑赢大市”,目标价由4.4元上调至4.5元。

    该行认为,近日的水泥需求已反映物业市场放慢,但中国南部尤其广东,表现仍然优於其他市场。该行估计,台泥现时单位毛利为70元至80元人民币/每吨。今年余下时间,料单位毛利为75元人民币/每吨,预测较为保守。

    为反映南部市场前景较佳,该行上调台泥今年盈利12%,台泥现价相当於2014年预测市盈率5.5倍,较同业现46%折让,意味股价略为过份修正。

 

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