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花旗:升润泥(01313.HK)目标价至8.7港元 维持“买入”评级

更新日期: 2018年04月24日 来源: 格隆汇 【字体:

  花旗研究报告指,润泥(01313.HK)2018年第一季盈利录17.9亿港元,按季升84%,而2017年同期则为6.04亿元。该行指上述业绩较该行预期的15.8亿元高13%。期内,每吨毛利153元,按年升75%及按季升36%,较该行预期的160元低,主要受每单位成本较高所拖累,但销售、一般及行政开支则低过预期,因此经营溢利符合预期。

  该行表示,盈利表现优于预期主要受惠於2亿元人民币非经营收入。管理层预期南中国需求上升2%-3%,而供应则有纪律,因此,水泥价格及行业盈利能力将见显着按年改善。该行上调公司盈利预测及每吨毛利预测,预期第二季每吨毛利达146港元,并将润泥目标价由7.7港元升至8.7港元,维持“买入”评级。

  润泥(01313.HK)现报7.24港元,涨1.54%,暂成交1.27亿港元,最新总市值472.98亿港元。

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