今年以来，随着经济增速放缓，水泥市场需求量降幅超过5%，为近年来首次下降。由于需求量下降，供给端又严重过剩，今年水泥行业效益大幅下降。根据国家统计局的数据显示，1-10月，全国累计水泥利润总额为223.7亿元，与去年同期相比下降63.8%。四季度是水泥行业传统旺季，但今年旺季不旺，水泥价格回升乏力。据数字水泥监测数据显示，12月初，全国水泥市场平均成交价仅为253元/吨，低于去年同期61元/吨，跌幅近20%。除广东省以外，多数地区水泥库存仍处于70%左右高位。根据数字水泥网统计，目前为止，已有10个省份出现亏损。但是，尽管效益严重下滑，今年水泥销量仍达到了23.5亿吨，与往年相比降幅很小。

 

 

 

    那么，是什么原因导致今年水泥行业效益严重下降呢？我认为主要有以下几点原因：

 

    首先，水泥产能严重过剩，供求严重失衡，这是水泥价格严重下跌、市场恶性竞争的根本原因。

 

    其次，落后产能淘汰不力，一半以上是落后产能。落后产能淘汰不力，一方面堵塞缩减产能的通道，另一方面不利于行业转型升级。

 

    再次，市场集中度还不够高，部分地区无序竞争、恶性竞争、低价倾销问题十分严重，在市场悲观预期下，企业心态不稳，一些龙头企业维护市场秩序的意识不坚，以低价降库存，水泥价格持续下滑。这是2015年水泥行业需求量降幅很小、市场价格却严重下跌的主要原因。下文作出详细分析：

 

 

    产能过剩、供求失衡是水泥行业的老问题，以前，华北、华东是严重过剩地区，西北、西南情况较好。但是，如今，连新疆、内蒙人均水泥产能也超过了5吨，水泥价格长期只有150元左右。1-10月，新疆累计亏损额达8亿元，虽然10月单月实现盈利，但全年很难实现扭亏为盈。云南、贵州等西南地区现在新增产能也较为严重，今年1-10月亏损额已达3-5亿元。

 

    针对行业产能过剩问题，国家多次发文限制新增产能。其中，国发〔2013〕41号文要求：各地方、各部门不得以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目。但是，政策归政策，不少地方依然打着各种旗号、寻找各种掩护打政策“擦边球”，新增项目屡禁不止，一些违法违规项目堂而皇之通过公示。

 

 

    上世纪70年代开始，行业开始淘汰立窑等落后生产线，如今，绝大多数立窑已被淘汰。但是，伴随立窑而生的复合32.5强度水泥，仍然超过水泥总产能的一半。由于32.5水泥具有高混合材掺杂比的特点，且掺杂比难以实行统一的国家标准，生产低标号水泥不仅可以抢占市场份额，还能享受国家综合退税政策。因此，大批小粉磨站加入了低标号水泥生产行列，为了降低成本，小粉磨站毫无比例的掺杂混合材，带来了32.5水泥市场的无序生产和价格低迷。

 

    现在，国际通用水泥是42.5水泥，占比约50%，剩下的则是52.5甚至62.5水泥。2013年10月15日，国务院《关于化解产能严重过剩的指导意见》公布，将复合32.5强度等级水泥明确列为即将淘汰的落后产能。

 

    根据专家计算，在国内，32.5强度水泥的混合材掺杂比一般在20%－50%之间，而42.5强度水泥的混合材掺杂比不能高于15%。如果按复合32.5强度水泥53%的占比情况看，全国有34亿吨的水泥总产量，就有18亿吨复合32.5强度水泥。将这些产能全部转化为高标水泥，则可转化为14.6亿吨高标水泥，那么，全国水泥总产能将缩减3.4亿吨。

 

    32.5低标号水泥是上世纪80年代应对水泥短缺、促进发展而降低标准的产物，今后，无论从行业化解产能过剩的角度，还是从推动行业技术创新、转型升级的角度，都必须淘汰复合32.5强度水泥。

 

    从淘汰立窑落后生产线再到淘汰低标号水泥，发展42.5等高标号水泥，继而带动高强度和高性能混凝土产业的发展，是我们水泥行业绿色发展的必由之路。

 

 

    根据中国水泥协会统计，2014年中国水泥行业前10大水泥企业合计水泥销量（不含熟料）占全国水泥总销量的比重测算，前10水泥企业市场集中度为36%，与上年相比提高两个百分点。2005-2014年，全国前10大水泥企业的市场集中度逐年提升，由15%提升至36%，但总体来看，水泥行业市场集中度仍然很低，且提升较为缓慢。

 

    相比于水泥市场集中度，多年来，在中国建材等大企业集团联合重组战略推动下，全国前10大水泥企业熟料产能集中度从2008年的16%提升至目前的53%左右，较大程度上改变了行业多、散、乱的无序竞争格局，规范了市场秩序，形成了良好的竞争氛围。但是，与发达国家水泥行业70%－80%的市场集中度相比，还存在一定的差距。而且，部分区域市场集中度还很低，小企业无序竞争、恶性竞争、低价倾销问题仍非常严重。在市场悲观预期下，市场竞争加剧，企业心态发生了较大的变化，一些龙头企业维护市场秩序的意识不坚，以低价降库存，水泥价格持续下滑。

 

    在今年11月10日召开的中央财经领导小组第十一次会议上，习近平主席强调“在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率”。水泥行业严重过剩，供大于求已经是行业顽疾，随着“增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期”三期叠加时期的到来，水泥行业进行供给侧结构性改革显得更加紧迫。

 

    个人认为，应该从以下几个方面下功夫：

 

 

    目前在水泥行业，初级水泥原料产品占据绝对主导地位，绝大多数企业主营熟料和水泥生产，终端水泥制成品及服务市场比重很低，产生了严重的同质化现象，从而加剧了竞争强度。

 

    纵观国际领先的水泥企业，30%的水泥原料用于自己的商品混凝土企业，普遍采取水泥、熟料、粉磨和商混一体化经营，沿着水泥—商混—浇铸一体化的方向发展。也就是说，从水泥生产到商品混凝土、水泥制品，再到混凝土框架浇筑施工，都由一家水泥企业完成。但由于欠款赊账等问题，我国大企业尚未开展此项业务。

 

    对于国内水泥制造企业而言，一方面要求发展高标号水泥，这可以提升建筑质量，同时减少石灰石的滥用和二氧化碳的排放。目前，中国建材集团正在积极研究62.5水泥和72.5水泥，据专家测算，如果我国广泛采用72.5水泥，将可节约40%的石灰石，减少40%的二氧化碳。与此同时，利用优质骨料和水泥发展高性能混凝土。高性能混凝土具有高抗渗性，高体积稳定性，适当的高抗压强度和良好的施工性，同时节省水泥等胶凝材料用量，降低混凝土成本。

 

    总之，水泥制造企业要走高标号化、特种化、商混化、制品化道路，增加产品的附加值，为下游用户提供个性化的产品和服务，从而赢得竞争优势和生存空间。

 

 

    根据行业转型升级的要求，水泥行业由单纯的制造业向制造服务业转型势在必然。对于装备企业和工程公司而言，要综合运用两化融合、“＋互联网”、集成创新等模式，将节能减排技术与生态环境意识渗透到水泥生产线工艺改进、装备研发和生产运行中去，实现水泥工厂的智能化和绿色化。

 

    目前，南京凯盛开展水泥技术工程服务，其核心在于依托自主知识产权的技术装备研发、优化设计以及基于自动控制与信息技术的全流程管理体系，实现了生产线的高效节能运转、污染物的减排、工业和生活废弃物的资源化利用以及生产过程的智能化控制。南京凯盛实施工程总承包的泰安中联5000t/d熟料水泥生产线，集中呈现了矿山开采数控化、原料处理无均化、物料粉磨无球化、耐火材料无铬化、生产控制智能化、生产管理信息化、生产现场无人化、生产过程可视化八大特点，该项目吨产品能耗节减20%以上，人均劳动生产率提高120%以上，是世界领先的低能耗、高环保示范线。

 

 

    伴随着国内经济增速放缓，我们水泥制造企业过去那种单一依靠国内市场的经营理念必须转变。如今，大企业集团如中国建材、海螺、华新、红狮等已经迈开国际化步伐，在国外建厂，设立分公司，开展国际化经营之路。

    以往进行国际化经营，我们主要是向国外输出EPC工程和成套设备。今后开展国际化经营，要突破既往模式，要将产业和金融相结合，采用设立基金、融资租赁、合作投资、买方信贷、股权投资等多种方式，在保证质量、技术和品牌的基础上，以项目为依托，提供资金、工程、装备、生产运行、远程监控、维修保养等全方位“一条龙”服务，在当地落地生根，分享当地经济成果。

 

    开展国际化经营时，要加强对相关国家和地区的政治、经济、法律、文化的研究，充分做好风险评估和应对措施，防范和化解各种风险。

 

 

    随着中国经济增速由高速向中高速转变，传统的依靠量的增长来获取规模效益的发展模式已不适应新的形势，但是“十三五”期间GDP仍会保持6.5%的增速，水泥行业仍有一段难得的平台期。企业只有在几年平台期获得良好的经济效益，才有实力应对未来需求大幅下滑甚至腰斩的痛苦。水泥企业必须通过整合优化实现未雨绸缪。

 

    中国建材集团董事长宋志平提出，整合就要以联合重组、资源整合的方式，解决行业集中度和布局结构不合理的问题，减少增量，优化存量；优化就要以技术、管理、商业模式、机制的创新，持续增强企业内生动力和竞争实力，实现从无机成长向有机成长的转变。

 

    横向整合，培育优势企业，从做工厂、做产量到做市场、做系统，兼顾各方利益，实现过剩产能退而有序。与此同时，运用资本运作，推进强强联合，促进行业稳定，关、停、并、转过剩产能，提倡市场竞合，反对不良竞争。

 

    纵向优化，大胆进行产业链延伸，同时创新经营模式，引进资本运作，推进产融结合，正如乔龙德会长所说的“由单一的产品经营模式转向产品经营兼之资本与资本经营，由资产的单一效应向多元功能效应转变”，“新兴产业瞄准关键技术瓶颈实施攻关，提升功能，改变用途，推动领域跨越到其他领域或行业中发展”。

 

    总之，只有创新商业模式，实现终端产品和整体解决方案的差异化，才能在激烈的竞争中谋得一席之地。