华新水泥(600801)：二季度毛利率将回升

更新日期: 2017年07月03日来源: 群益证券【字体：小大】

公司所在以湖北为中心区域08年供需关系略偏紧，二季度公司产品销售价格上涨，预计二季度毛利率将显著回升，全年毛利率将与07年基本持平。我们预计公司08、09年实现每股收益1.04元和1.43元，同比增长17.67％和37.13％。

我们给予华新水泥09年20倍合理PE，目标价28.6元，维持买入评级，华新B股09年15倍合理PE，目标价2.9美元，给予中性评级。

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