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高盛:海螺水泥首季业绩胜预期 升H股目标至44元

更新日期: 2018年04月26日 来源: 经济通中国站 【字体:

  高盛发表研究报告指,海螺水泥(00914)首季业绩胜预期,将该公司2018-20年的盈利预测调高19-28%,以反映实现毛利高于预期,按每100-120元人民币的毛利计算,H股现价巿盈率约为9.2-11.5倍,估值合理,维持H股「中性」评级,目标价由43港元微升至44港元。

  至于海螺A的巿盈率约8-10倍,低于H股,高盛维持其「买入」评级,目标价由38元人民币升至38.5元人民币。

  高盛认为,海螺盈利仍有上升10-20%的空间,估计海螺水泥单位毛利可升至2018年平均的每吨120元人民币,而2019年平均则达100人民币。

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