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美银美林:升海螺水泥(00914)目标价至55元 评级“买入”

更新日期: 2018年04月27日 来源: 智通财经 【字体:

  智通财经获悉,美银美林发表研究报告称,首季水泥行业产量倒跌4.5%情况下,海螺水泥(600585)(00914)销量达5970万吨,4月份需求也见快速回升,管理层预期销量可超3000万吨至历史新高,预计下季销量同比升幅较大。有鉴于水泥价格上升及需求增加,管理层预期下季产品均价将取得按季上涨;同时成本于首季下跌,有助利润增加,升今明两年每股盈利分别35%及28%,目标价由48元升至55元,评级“买入”。

  该行称,2016年以前供需增长加快,令水泥供应商为争取市占率导致市场变得波动;但受惠于产能增幅有限及行业整合,预计未来季节性价格波动将减少。该行同时预期,因应环保的监管的执行会更加严格,预计进口量增加,公司今年的资本开支为70亿元人民币。

  该行又称,公司海外项目销售加快,首季升61%,公司正寻机会于南非、南亚市场,如中亚及菲律宾发展。

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