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国际水泥动态(第三期)

更新日期: 2020年08月02日 作者: 陈飞、娄婷 来源: 数字水泥网 【字体:
摘要:受疫情冲击,上半年全球各地区水泥行业产量和销量均受到影响。主要水泥出口国如越南、巴基斯坦、印尼等不断扩张水泥出口,导致出口市场竞争激烈,出口价格大幅下降。

 

作者:陈飞、娄婷

 

2020年7月30日          第3期        中国水泥协会国际合作部 

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受疫情冲击上半年全球各地区水泥行业产量和销量均受到影响。主要水泥出口国如越南、巴基斯坦、印尼等不断扩张水泥出口,导致出口市场竞争激烈,出口价格大幅下降。海德堡水泥集团通过削减控制成本以应对疫情冲击。拉法基豪瑞在全球推广绿色混凝土ECOPact加快可持续循环建筑。西麦斯推出Vertua碳中性混凝土。华新水泥乌兹别克斯坦项目顺利点火

 

亚太地区

 

越南

 

越南水泥产能严重过剩

尽管疫情导致国内水泥消费量下降,出口量下降,但越南水泥供应量仍继续增大。下半年将增加2条新的生产线,第一条是Tan Thang水泥(义安省),产能为200万吨/年;第二条是Long Sơn水泥(清化省),产能为250万吨/年。Tan Thang水泥项目已正式投产并开始销售,Long Sơn水泥三号线受疫情影响建设滞后,预计下半年完工。

越南水泥产能严重过剩,行业运行状况不佳,仍然继续扩大产能的做法,增大企业竞争压力。从年初到现在,国内市场的消费量下降了10%,出口下降了14.4%。上半年水泥和熟料的出口价格下降13.2%,至37.1美元/吨。

据FPT 证券股份公司(FPTS)预测,2020年越南水泥生产线总数达到88条,总产量为1.01亿吨,同比增长7.1%。水泥消费量为9300万吨,同比下降5.1%,其中国内消费量约为6800万吨,出口约为2500万吨。水泥库存为800万吨,同比增长720%。

水泥出口市场的竞争日趋激烈,出口价格与去年相比普遍大幅下降,短期内将对水泥行业的出口前景产生重大影响。

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(来源:越南水泥网

 

印度

 

7月印度水泥价格陷入困境

根据Kotak Institutional Equities,7月,全印度水泥价格下降1%,至366卢比(4.88美元)/ 50千克袋装。

印度南部的水泥价格环比下降1%,北部和东部市场价格分别下降了2%和1%,西部和中部的价格保持稳定。无新建筑项目、担忧疫情封锁延长、信贷不足等,导致价格下降。

(来源:Cemnet.com)

 

印度水泥产能利用率下降

根据印度BusinessLine的数据,本财年一季度,印度排名前10的水泥生产商产能利用率下降至52%,去年同期为76%。主要原因是疫情期间水泥需求疲软及物流限制。

据报道,尽管燃料和原材料成本下降,但产能利用率较低导致运营成本增加。随着雨季的来临以及劳工短缺问题,预计本财年二季度水泥需求持续疲软。

(来源:Cemnet.com)

 

预计2021财年印度需求将下降25%

据评级机构ICRA称,由于疫情封锁以及对建筑活动的限制,预计20-21财年印度的水泥需求将萎缩25%。城市水泥需求下跌幅度较大,农村住房和基础设施项目将继续拉动需求。

住房建设需求占印度水泥消费量的65%-70%,其次是基础设施项目需求(20%-23%),剩下的是商业和工业基本建设(7-15%)。

预计本财年水泥生产的经营利润将下降150-200个基点。水泥价格将保持平稳或轻微波动。

(来源:Cemnet.com)

 

印尼

 

6月印尼水泥需求快速上升

印尼水泥协会(ASI)主席维多多·桑托索(Widodo Santoso)称,6月,印尼的水泥消费量为486万吨,同比增长29.2%。他说:“去年受斋月和开斋节的影响,消费受限。”

但是,6月水泥需求上升并不能保证下半年需求持续走高。桑托索先生说:“受疫情影响,印尼政府削减基础设施建设支出。此外,预计经济增长下滑,将对房地产、建筑业带来影响。” 他认为,熟料和水泥出口的增长是增加水泥销售的唯一途径。1-6月,印尼水泥和熟料出口量为373万吨,同比增长29%。

(来源:Cemnet.com)

 

巴基斯坦

 

巴基斯坦5月水泥产量下降35%

巴基斯坦联邦统计局(PBS)发布了5月和2019年7月至2020年5月的11个月期间的生产数据。19-20财政年度11个月内,与上年同期相比,大型制造业总产量下降了10.3%,国内水泥产量为3,701.2万吨,同比下降3.8%。2020年5月,水泥产量为353.4万吨,同比下滑35.4%。

(来源:Cemnet.com)

 

巴基斯坦水泥出口量上升

巴基斯坦联邦统计局(FBS)发布了2019年7月至2020年6月12个月的水泥出口数据。期间,水泥出口量增加,但以美元计算的出口总额下降,这反映了疫情后全球水泥和熟料市场的疲软。数据显示,19-20财年巴基斯坦的出口总额(所有商品)为213.94亿美元,下降了6.8%。

19-20财年,巴基斯坦出口710.3万吨水泥和熟料,出口收入2.594亿美元。上年同期出口641.1万吨,收入为2.721亿美元。因此,按美元计算,收入下降了4.5%,但出口量增长了10.8%。

以当地货币计,出口额从365.5亿巴基斯坦卢比增长到408.4亿巴基斯坦卢比(2.435亿美元),同比增长11.8%。

6月出口

6月,出口继续呈负增长趋势,出口量降至535,682吨,收入降至1,693万美元,与5月相比分别下降11.9%和12.3%。

但是,与2019年6月的数据(275,085吨,1,155万美元)相比,出口量同比增长94.7%,出口额同比增长55.9%。

水泥价格

枫叶水泥厂长瓦利德·赛戈尔(Waleed Saigol)表示,巴基斯坦正在与全世界竞争,因为许多国家都开始扩张自己的水泥出口范围,再加上全球需求放缓,给水泥价格带来了巨大压力。

他表示:“我们通常从巴基斯坦南部出口,那里运输成本较低,北部则主要向阿富汗和印度出口。”巴基斯坦主要卖给进口商,建立销售网络并不容易,尤其是像阿富汗这样的国家。多年深垦,巴基斯坦水泥已在出口市场上建立一定的影响力。

(来源:Cemnet.com)

 

菲律宾

 

Eagle Cement计划为San Ildefonso工厂投资3000万美元新建磨机

Eagle Cement计划在布拉干省San Ildefonso的水泥厂安装第五台磨机,该厂产能为710万吨/年,费用为3000万美元。据《商业世界新闻》报道,升级后该厂的产能提高到860万吨/年。

来源:Global Cement

 

美洲地区

 

美国

 

美国4月水泥出货量下降8%

根据美国地质调查局(USGS)数据,4月,美国和波多黎各的硅酸盐水泥和复合水泥的出货量为810万吨,同比下降7.5%。砌筑水泥出货量为19.5万吨,同比下降11%。美国境内,熟料产量为640万吨,同比增长4.9%。水泥和熟料进口为150万吨。    

1-4 月,美国(含波多黎各)的硅酸盐水泥和复合水泥的发货量为2,910万吨,同比增长3.3%。砌筑水泥产量为75万吨,同比下滑2.7%。熟料产量为2,310万吨,同比增长6%。另外,水泥和熟料进口500万吨,同比增长11%。

USGS预计,疫情对水泥行业的影响将持续存在。

(来源:Cemnet.com)

 

秘鲁

 

6月秘鲁水泥消费量下降49%

6月,国内水泥销售量为50万吨,同比下降59%。据La República报,这是自疫情封锁以来的销量最高纪录。与5月的34.3万吨相比,环比增加45%。4月销量仅为12,000吨。

(来源:Global Cement)

 

欧洲地区

 

俄罗斯

 

上半年俄罗斯铁路水泥运输量下降11%

2020年上半年,铁路运输的水泥为1140万吨,同比下降11%。《伯顿新闻》报道,这是十年以来的最低水平,相比2012年上半年的1700万吨,同比下降了33%。

(来源:Global Cement)

 

非洲地区

 

埃及

 

埃及6月份水泥销售增长42%

埃及水泥行业报告,6月销量364万吨(其中包括极小的出口量),环比增长42%,同比增长1%。5月水泥销售受新冠疫情和局部封锁影响,创最低纪录。

苏伊士水泥公司6月销售59.9万吨,环比增长55%,同比增长24%。阿拉伯水泥6月销售32万吨,环比增长30%,同比增长17%。Misr Beni Suef水泥销售8.9万吨,环比增长29%,同比下降59%。

(来源:Cemnet.com)

 

南非

 

6月南非水泥厂产能利用率减半

从6月1日起,南非的疫情“封锁令”从四级降至三级,水泥恢复生产。2020年6月水泥产能利用率约为同期的50%。 《周日论坛报》(Sunday Tribune)报道,减产的决定是因为建筑活动增长放缓。

PPC水泥集团内陆业务负责人Bheki Mthembu表示:“水泥市场供过于求。我们的水泥大部分流向零售商,然后是本地建筑商。大宗交易仍需仰赖大公司。南非缺乏大型建设项目,水泥行业严重依赖住宅建设。政府需要通过基础设施维护和其他项目来支持我们。水泥行业目前举步维艰;新冠疫情几乎是加诸行业的最后一根稻草。”

(来源: Global Cement)

 

卢旺达

 

Prime水泥粉磨站将于8月投入运营

米尔布里奇集团子公司Prime Cement宣布,位于北部省Musanze建造的60万吨/年的Prime Cement粉磨站将于8月投入生产。

由于该国教育部计划于9月之前建造20,000个教室,造成当地水泥短缺,水泥价格急剧上涨。工厂经理埃里克·鲁塔巴纳(Eric Rutabana)表示:“我们希望新工厂投产后,平抑水泥价格。现在的价格已经超出了本地市场购买力。”

(来源: Global Cement)

 

摩洛哥

 

6月摩洛哥水泥需求增长33%

根据该国水泥协会数据,6月摩洛哥的水泥消费量为113万吨,同比增长33%。上半年水泥销量为547.3万吨,同比下降18.5%。

(来源:Cemnet.com)

 

埃塞俄比亚

 

埃塞俄比亚开始在线销售水泥

随着Dumbulo Shopping Solutions的启动,埃塞俄比亚的水泥客户现在可以在线购买水泥。

Gemechu Waktola博士建立的在线购物平台将促进亚的斯亚贝巴附近地区的水泥销售。他说:“大型投资项目和政府基础设施项目可直接从工厂购买水泥,但是房屋建筑商无法直接购买。” 在线销售水泥不但填补了此项空白,还提供了更实惠的购买选择。

贸易和工业部对水泥设定了价格上限,一公担(相当于一百公斤)水泥的价格为360比尔(10.21美元)。Waktola博士说:“客户通过我们的网站购买,价格为345比尔/公担。电子商务提供了性价比更高的选择。”

(来源:Cemnet.com)

 

国际水泥集团

 

Heidelberg海德堡

 

海德堡水泥发布二季度初步数据

海德堡估计二季度的销售额为43.2亿欧元,同比下降13%,比市场平均预期的39.1亿欧元高11%。海德堡表示:“我们通过COPE行动计划,2月份推出了一套全面的措施,通过削减成本和保持流动性来应对疫情冲击。削减成本确实在一定程度上,帮助公司抵消了销售收入下降带来的收益负担。”

来源:Global Cement

 

Cemex西麦斯

 

Cemex推出Vertua碳中性混凝土

Cemex水泥宣布推出名为Vertua的碳中性混凝土。与普通硅酸盐水泥相比,碳排放量降低70%。该产品将于2020年和2021年在全球上市。

(来源: Global Cement)

 

Lafarge-Holcim拉法基豪瑞

 

拉法基豪瑞集团在全球推广绿色混凝土ECOPact

拉法基豪瑞现已成功推出ECOPact产品,提供业内种类最为丰富的绿色混凝土,ECOPact拥有高性能,能在可持续性和可循环利用方面提供效益。 ECOPact在欧洲成功获得市场认可后,现已在美国上市,并计划在未来几个月进军英国、加拿大、拉丁美洲及全球其他市场。ECOPact成功上市,拉法基豪瑞可进一步推进低碳和循环建筑战略。

拉法基豪瑞每年在美洲销售约1500万m3的预拌混凝土,伴随着ECOPact在美洲全面推广,拉法基豪瑞能为可持续建筑做出更巨大的贡献。

ECOPact出售的混凝土可实现不同的低碳水平,与标准(CEM I)混凝土相比,碳排放量可减少30%至100%。 在监管条件允许的情况下,ECOPact产品整合了升级再造的建筑和拆除材料,进一步形成资源循环的闭环。

拉法基豪瑞推出这一新型ECOPact绿色混凝土系列的目的是持续引领可持续循环建筑。拉法基豪瑞已经有三分之一的净销售额来源于可持续解决方案,提供了最广泛的低碳产品和技术。凭借行业领先的研发组织,将其50%的创新资源用于低碳解决方案,目前其40%的专利都来自该领域。

(来源:拉法基豪瑞官网)

 

华新水泥

 

华新水泥乌兹别克斯坦项目顺利点火

北京时间6月28日11点18分,华新位于乌兹别克斯坦国年产200万吨新型干法水泥生产线项目,顺利点火,进入试生产阶段。200名员工参加了该工厂的点火仪式。

  华新乌兹别克斯坦项目于2018年在中部国际产能合作论坛签约,项目地址位于乌兹别克斯坦国吉扎克州,一期投资1.5亿美元,建设年产200万吨水泥熟料生产线项目,将为当地创造1200个就业岗位。该项目是乌兹别克斯坦首家外国独资企业,被列为总统亲自推动的重大项目,由总统办公厅派专员现场协调。中国驻乌使馆、湖北省商务厅和省发改委等各部门也高度重视项目进展。在中乌两国政府的大力推动下,项目快速推进。

该项目原计划于2020年4月份点火投产,然而突如其来的疫情影响了项目进度。华新坚持项目建设和疫情防控“双线作战”,并于本月初安排112名员工包机从武汉直飞乌兹别克斯坦返岗复工,增强人员力量,助力项目成功实现点火试生产。

目前,华新在海外在建和运行的工厂共7家,运行的工厂均取得良好的经济效益和社会效益。

(来源:华新水泥官网)

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