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海螺水泥(600585)中期盈利升90% 瑞信唱淡下调评级

更新日期: 2014年08月22日 来源: 阿思达克财经网 【字体:

    [摘要]瑞信下调海螺今明两年盈利预测1%及7%,反映毛利率疲弱前景。将评级由“跑赢大市”下调至“中性”。

 瑞信报告指,海螺(00914.HK)中期盈利升90%,主要受惠成本控制及现金流管理,表现符预期。上半年每吨水泥的毛利约为90元人民币,但是估计下半年季节性加价的幅度少,下半年每吨水泥的毛利料会跌至75元人民币。该行估计,水泥需求及供应两方面都疲弱,现时每吨水泥的毛利介乎60元至70元。

 该行下调海螺今明两年盈利预测1%及7%,反映毛利率疲弱前景。将评级由“跑赢大市”下调至“中性”,目标价由36元降至30元。

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