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华润水泥控股目标价升至8.54元,评级买入

更新日期: 2018年03月19日 来源: 德意志银行 【字体:

  华润水泥控股(01313)

  德银发表研究报告,华润水泥(01313)今年的强势开局应可释除投资者对中国宏观经济放缓的忧虑,尽管也有农历新年今年较去年来得迟的因素在内。国家统计局数据显示今年首两月水泥需求同比上升4.1%,物业及固定资产投资反弹至同比上升9.9%及7.9%。首季华润水泥的销量几可肯定取得同比上升,其首两月销量已同比上升17%。

  集团3月份日产量已回复至24万至26万吨正常水平,库存跌至存储容量的50%,较去年低。 此外,华南地区的供需保持平衡,该行相信公司首两个月创纪录的每吨售价387元,及每吨毛利150-160元可以保持更长时间。德银预期2018年润泥每吨毛利达114元,比市场共识远为乐观。德银将润泥目标价由6.81元升至8.54元,评级“买入”。

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