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华润水泥控股目标价升至8.5元,跑赢大市评级

更新日期: 2018年04月23日 来源: 瑞士信贷(香港) 【字体:

  华润水泥控股(01313)

瑞信发表研究报告,称对今年第二季内地水泥需求正面,上调华润水泥(01313)今年盈测8%,目标价相应由7.5元升至8.5元,评级维持“跑赢大市”。

该行表示,预期因冬季停工和环保等原因,今年的有效建设天数将由去年的290天减少至270天,同比下跌6.9%,使建筑密集度会高于去年平均水平,而这将导致今年第二季及第三季的日均水泥消耗量增加。

瑞信预计,今年水泥需求总量将同比增长0.2%,主要受房地产建设加速所推动,并抵销了基建投资的减速,而且行业新增产能也有限,因此对水泥行业仍乐观。

   瑞信又称,今年首季产量增加及需求疲弱,导致库存增加和价格下降。但预计在第二季需求会上升,产量则持平,可使水泥库存减少和价格提升。该行上调润泥今明两年产品均价预测3%及2%,每吨毛利预测均为111元人民币。

   截至4月19日10:38,华润水泥涨3.25%,报7.3港元。

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